Selbstständige/r Finanzberater/in (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Diese Rolle ist ein zentraler Baustein unserer Unternehmensgruppe – bestehend aus einem großen deutschen Versicherungsunternehmen, einem Maklerhaus, einem Immobilienmakler und einem Investmentbroker. Gemeinsam decken wir alle Themenfelder der Finanzwelt ab: Absicherung & Vorsorge, Immobilien, Investment und Finanzierung.

Als Finanzberater:in bist du nicht nur Dienstleister:in, sondern strategische:r Begleiter:in deiner Kundinnen und Kunden. Erfolg bedeutet in dieser Position: Menschen zu befähigen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, echten Mehrwert zu schaffen und dadurch ein nachhaltiges Kundenportfolio aufzubauen.

Diese Position hat direkten Einfluss auf Wachstum, Reputation und Kundenerfolg – und bietet dir gleichzeitig exzellente Karriereperspektiven.

Deine Aufgabenbereiche:
Ganzheitliche Finanzanalyse & Beratung
Du analysierst eigenständig die individuellen Bedürfnisse deiner Kundinnen und Kunden in den Bereichen Versicherung, Vorsorge, Investment und Finanzierung.
Du entwickelst maßgeschneiderte und nachhaltige Finanzlösungen.
Kundenaufbau & Betreuung
Du baust langfristige Kundenbeziehungen auf – durch persönliche Beratung, digitale Kommunikation und moderne Beratungstools.
Du begleitest unsere Kundinnen und Kunden bei wichtigen Lebens- und Finanzentscheidungen.
Produkt- & Marktkenntnis
Du bewertest aktuelle Markttrends und optimierst Kundenportfolios.
Du nutzt strategische Analysewerkzeuge, um Kund:innen zielgerichtet zu beraten.
Zusammenarbeit im interdisziplinären Team
Du arbeitest eng mit unserem Maklerhaus, Immobilienmakler und Investmentbroker zusammen.
Du teilst Wissen und Best Practices zur stetigen Weiterentwicklung der Beratungsqualität.
Professionelles Networking & Akquise
Du repräsentierst unsere Unternehmensgruppe in digitalen Kanälen und bei Kundenterminen.
Du identifizierst neue Chancen und Zielgruppen für unsere Finanzdienstleistungen.

Das bringst du mit:
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft, Versicherung oder Vergleichbares (kein Muss).
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, schriftlich und mündlich.
Interesse an Finanzmärkten, Immobilien und Investments.
Erste Erfahrung in der Finanzberatung ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
Bereitschaft zur Weiterbildung (z. B. IHK-Zertifikate nach §34d / §34f oder interne Akademien).
Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise mit hoher Lösungsorientierung.
Serviceorientierung und Freude am Umgang mit Menschen.
Digitale Affinität für moderne Beratungstools und CRM-Systeme.

Was wir dir bieten:
Klare Karrierewege und langfristige Entwicklungsperspektiven.
Zugang zu Leads und einem starken Netzwerk (Versicherung, Immobilien, Investment).
Moderne Aus- und Weiterbildungsprogramme.
Attraktive, leistungsorientierte Vergütung inklusive Fixum.
Flexibles Arbeiten – remote oder im Büro in Düsseldorf.
Unternehmerischer Spirit mit der Stabilität einer etablierten Unternehmensgruppe.

Bewerbung per E-Mail an:
finanzberatungheinrich@gmail.com